Na večeri kod Širhana Defne se pokušava približiti Omeru i navesti ga da se sjeti njihove zajedničke prošlosti, no Omer gubi kontolu nad sobom i tjera ju od sebe. Razočarani Karadaglari pognute glave odlaze iz Džumalijevog konaka.
Alpaj obećava Fundi da će biti odličan otac njihovom djetetu. Sami i njegovi ljudi maltretiraju Kerema, no pojavljuje se Mithat i spašava ga.
Mithat dovodi Kerema kući ne želeći da Melek sazna u kakve je nevolje upao njen sin. Džumali vodi dirljiv razgovor sa Omerom, te mu govori da sluša glas svog srca. Zumrut je sretna što će Omer izaći u šetnju sa Gulšat.