Tekfur Valens pronalazi logor u koji je otišao Osman-beg. Sada je strijela izvan luka. Sav narod je nestrpljiv da se bori sa Osman-begom, koji je ujedinjen. Orhan Bey kaže da se mogu oduprijeti Tekfuru Valensu s tim da je plan koji je smislio protiv njih brojčano nadmoćniji.
Osman Beyu se sviđa ova ideja. Ali postoji još jedna igra koju je kreirao Tekfur Valens! To stavlja Osman Bega u dubok pritisak. Malhuna Hatunova kćerka Fatma nestaje. Osman Bey gura Najmana u ugao. Tekfur Valens se sprema da ujedini vojsku i napadne Osman-bega.
