Yakup Bey je djelovao prije Osman Beya i osvojio dvorac Lefke. Kaže da je dvorac dao Osman-begu. S druge strane, Osman-beg je svjestan da je Yakup-beg u podmukloj igri. Koja je namjera Jakup-bega da da dvorac Osman-begu? Hoće li Osman-beg prihvatiti dvorac?
Novi neprijatelj dolazi u krajeve. Ovo je Vasilisov gospodar, majstor Gera. Sreću se majstor Gera i Osman-beg. Ali majstor Gera skriva svoj identitet. Pojavljuje se pred Osman begom kao trgovac. Osman-beg ga poziva u Jenišehir. Je li Osman-beg sumnjao u Geru?
Dolaskom majstora Gere, Krajovi će postati još zbunjeniji. Majstor Gera odmah započinje svoj pokret. Ubit će Osmanovog najpouzdanijeg čovjeka na njegovom najpouzdanijem mjestu. Hoće li Vasilis uspjeti ubiti Borana?