Alaeddin javlja Malhun Hatun vijest o pronalasku izdajice u palači. Kaže da je izdajica Holofira. Ima li Vasilis udjela u ovom pitanju? Koji je razlog Holofirine izdaje?Yakup Bey sjedi za stolom dogovora. Hoće li dati dvorce Tekfuri unatoč Osman-begu? Što će sada učiniti Osman-beg?
Osman svojima govori da je njihova zemlja gdje god gazili časna, tako treba da je i tretiraju i da ne dozvole nikada da je neko pogazi na nečastan način.Mongoli su se opet vratili. Kako će Osman-beg izbjeći zamku? Kakva opasnost prijeti gospodinu Yakupu?
