Dok Aziz i dalje slijedi put tajni, shvata da je unutar jedne velike misterije. Njegove sumnje se i dalje produbljuju. Više ne može vjerovati ni onome što čuje, ni onome što vidi. Aziz je sada stigao do tačke u kojoj treba napraviti korak unazad i preispitati sve što je do sada saznao. To ga vodi do još veće enigme koju ni Feride ne može shvatiti. Bez obzira koliko se Tahsin opirao da i dalje ne bude Bulentov pijun, Bulent uvijek nalazi način da satjera Tahsina u kut. Sada ga Bulent udara po njegovom najosjetljivijem mjestu. Kako bi se zaštitio, Tahsin je primoran da ojača svoj front. Uz sve prijetnje i dok prolazi kroz veoma težak emotivni period, Tahsin na zadivljujući način mijenja balans snaga.
Feride nastavlja sa zadatkom koji joj je dao Nedžmi i nalazi novi trag. Traganje za gramofonskom pločom je suočava sa dubokom ranom njene porodice u prošlosti. Kako bi se izvukla iz svega toga, potrebna joj je podrška. Ali shvata da ako hoće malo svjetlosti o misterijama koje padaju na nju, mora potpuno samostalno nastaviti ovo vrlo komplikovano putovanje.