Muđela posjećuje Kavkaza nastojeći izmoliti njegov oprost. Kerem je ljut na Sunu što je Tanselu pružila novu šansu, ne znajući da je to dio njenog plana. Serhat saznaje da je Muđela u drugom stanju. Zafer moli svog oca da odu tražiti ruku njegove Selvi. Suna je sretna zbog Gunešove dobrodošlice. Aladagli poziva Tansela na razgovor, te mu naređuje da preuzme Kavkaza iz Jamanovih ruku. Džengiz se priprema na borbu sa Kavkazom.
