Zafer i Kado žele pronaći Dumana kako bi otkrili gdje se Tansel skriva i ne sluteći da je on sa Gunešom. Suna okrivljava sebe zbog nevolja koje je Kavkazu i svima natovarila na vrat, ali na kraju obećava Kavkazu da ga nikada neće ostaviti. Kerem poklanja Nesli prsten koji je njegov otac poklonio njegovoj majci. Kavkaz je odlučan izaći na meč koji ga može stajati života, iako se Suna žestoko protivi njegovoj odluci. Duman otkriva Kadi i Zaferu lokaciju na kojoj se nalaze Mesut i Tansel, te Kado odlučuje otići tamo skupa sa Keremom.