Zé Lucas pravi društvo Jumi. Mariana govori Joveu o večeri kad je Juma otišla. Zé Leôncio i Jove se začude zbog munje koju vide na slici, a trebao bi ondje biti starac s rijeke. Maria Bruaca izbaci Zefu iz kuće, bezobrazna je prema Marcelu i prepire se s Gutom koja brani polubrata.
Zé Leôncio pokuša umiriti Jovea koji tuguje zbog Jumina odlaska. Zé Leôncio kaže Joveu da je i Zé Lucas nestao. Sluti da je on otišao sa Jumom. Jove kaže ocu da je izgubio povjerenje u starca s rijeke i u Juminu ljubav.
Zé Lucas se brine o Jumi i kaže joj da neće dopustiti da je netko odvede iz njezine kolibe. Irma i Mariana pokušavaju umiriti Jovea koji je veoma bijesan na Zéa Lucasa. Tenório se vraća teglenicom.
