Sira dobiva pismo Manuela Da Silve koji je moli da se opet susretnu prije njegova odlaska iz Madrida, navodno zbog zajedničkog posla. Sira pokuša saznati Manuelove političke sklonosti, ali on izbjegava išta reći. Pravi je gospodin i jasno je da ga zanima Sira jer je poziva da upozna njegove tvornice u Portugalu.
Sira se ukrcava u “Lusitania Express” za Lisabon. Ondje na kolodvoru Santa Apolonia dočeka je Joao, vozač g. Manuela. Govori joj o gazdi i situaciji u Portugalu. U Manuelovu uredu, Sira upozna Beatriz Oliveiru, tajnicu Manuela da Silve.
Sira razgovara s njome i pokušava izvući informacije o Manuelu. Sira razgledava Lisabon s Joaom i autom koji ima na raspolaganju. Nakon jutarnje kupnje i razgledanja, vozač inzistira da Sira popije kavu u tradicionalnoj kavani.
Dok ona uživa u divnoj kavi, poznato lice ulazi u lokal. Sira se uplaši kad ugleda Marcusa Logana. Marcus joj pokuša prići, a ona pobjegne iz kavane. Ne može dopustiti da je prepozna…
