Dok Sultan Abdulhamid razbija izdaje oko njega, on priprema ratno stanje. Istovremeno zna da mora da savlada ravnotežu stranih država s njegovom finom politikom. Glavni cilj je očigledan. Izdaja Mahmud paše korak po korak hoda do vješala. Seniha zbog izdaje svog muza i zbog brosa, pada u ruke Bidar. Nema ništa više da se sredi nego milost Hankara. Sabahatin se bori za majku i za njegovog oca. Ili će spasiti oboje, ili će biti uništen sa njima. Posledica rata protiv Princa i paše u ovom ratu je zagonetan! Omar ne može spriječiti Josifa, kome njegov brat zna, da se povuče na stranu tiranina. Kada je video novac, Jusuf, koji je zaboravio sve što je ostalo, došao je u palatu gde je čak i razbio Omera. Da li će Omer biti u stanju da izdrži vid Jusufa? Sara Hedaja i Emanuel Karaso sanjaju da pobjegnu iz Payitahta cak i pištolj ima posla, ali jedno od njih dvoje smrt je pred ocima…