Glavni junaci ove romantične priče su sultan Mahmud II i mlada, lijepa i naivna Ruskinja Ana koju je sultan sreo dok je inkognito obilazio carevinu. gGlumica koja glumi Anu je jako simpaticna, zanimljiva ali i pomalo tako reći smotana. Nikola odlazi a Ana koja je uciteljica djeci trči da stigne kako bi ispratila Nikolu na luci. Ova plavokosa i plavooka djevojka mnoge podsjeća na Merjem Uzerli, legandarnu Hurem iz “Sulejmana Veličanstvenog”. Iako producenti ne igraju na tu kartu, svi su izgledi da će Ana zauzeti Huremino mjesto u srcima gledalaca”.Ana igrom slucaja dolazi na luku i tamo upoznaje sultana za kojeg misli da je veslač te je on tako fascinira jer je preveo preko obale mora. Abdulhamit je maleni djecak koji kaze Sultanu da ga grde jer ne uci. Ana upoznaje sultana i shvata da zapravo jeste pravi sultan iako je sumnjala u njegovu izjavu da je sultan. Nije mu vjerovala jer je mislila da je veslač.
Kako je ne bi kaznio jer je sumnjala u njega, Sultan naredi Ani da dodje u dvorac i postane uciteljica njegovoj djeci. Iako se ona suprostavljala, on joj naredjuje da ce doci po nju ujutro. Sultanova ljubomorna sultanija odmah pocinje iskazivati svoju ljubomoru vidjevsi Sultanu osmijeh na licu kada je Ana dosla u harem.Sultanija Esma dolazi na zabavu gdje joj Namik kaze da je mnogo ljepsa nego kada je ostavio. Sultanija Hojšar je majka Abdulhamita koja zeli Anu dovesti u red. Namik kako kaze Ana , bas je ne voli. Ali Sultan joj kaze da je on njemu odan te da svakog dobro upoznaje. Gulizar je sefica harema kojoj Sultanija naredjuje da nadje nacin da izbaci Anu iz harema. Ana je svakim trenom sve vise blize sultanu jer svojim pricama ga privlaci. Ana mu pokazuje valcer i dok su pred kraj igre, Sultan prilazi Ani do usana da je poljubi. Hoce li to odmah biti ljubavi na pomolu, i hoce li pasti prvi poljubac???