Sultan Mahmud je potisnuo pobunu janičara i uspio ugasiti vatru koja plamti. Sefa je u potrazi za načinom da se podrži područje od Dimitrije Esma Sultan Halet janjičara i paše će ponovo pokušati da isprovociraju sultana Mahmuda.Esma Sultan je i dalje odlučna da pobedi, ali Namik Paša neće odustati.Ana, koja nije ostavila Sultana Mahmuda sama za vrijeme ustanka, sada je svjesna osjećanja Sultana Mahmuda. Informator sa jedne strane će se suočiti s činjenicom da jedna strana ne može postati dio harema.U medjuvremenu u Istanbul dolazi Anin bivsi vjerenik Nikolaj. Esma se vraca u palatu gdje njena majka folira da nije dobro zbog svega sto se desilo. Hosyar je sva sigurna da ce necim otjerati Anu. Esmina majka zeli po svaku cjenu da odvoji kcer od Namika te salje pismo Gulfidan umjesto Esme da dodje kod nje i da ce tu biti i Namik pasa. Hosyar daje zadatak robinji da sazna sve o Nikolaju. Mahmud zove Musu i govori mu da je vrjeme da se zeni. I to sa Gulfidan Sultanijom. On se sav zbuni. Esma i Namik se nadju na mjestu gdje su se nalazili kad su bili mladi. Drze se za ruke i uzivaju. On govori da ce traziti njenu ruku od Sultana, a ona kaze da jos nije spremna. Gulfidan je ubjedjena da ce se udati za Namika, ni ne sluti da ce se udati za Musu.
Ana govori Mahmudu da ne zeli da se uda jer u njenom srcu postoji neko drugi. On popusta i odustaje od toga da je uda. Ana sutra ujutru vraca vjencanicu i nakit Hosyar koja joj je sa zadovoljstvom donijela jer je mislila da ce se Ana stvarno udati. Hosyar bijesni. Sultan organizuje konjske igre, te i Ana zeli poci. On joj govori da je to nemoguce jer tu prisustvuju samo muskarci. Odlazi a Ana se za njim smjeska. Brzo trazi pomoc od Amber age. Prerusi se u muskarca i Mahmud se sokira kad je ugleda sa njim. Dok su igre u toku Dimitri govori kako ce Mahmud danas umrijeti. Ana stoji pored Sultana obucena kao muskarac dok se veseli poput malog djeteta kad pobjedjuje onaj za koga je navijala. Mahmud joj govori da se pribere i da smiri strasti. Svi aplaudiraju nakon pobjede, a Ana u tom trenutku vidi covjeka sa puskom. Skace ispred Sultana i biva upucana. Svi brzo trce da zastite Sultana koji je drzao voljenu u narucju. Skida joj laznu bradu. Doziva je, a ona na trenutak otvori oci da bi rekla, ni volim te ni ljubavi, vec zbogom. Gubi svijest/umire, a Mahmud ostaje slomljenog srca dozivajuci njeno ime. Kraj serije
