Delfina sluša kada Fernão Terezu nazove kopiletom. Tajanstveni mladić nastavlja pratiti Olímpiju. Reinaldo razgovara sa Celeste o njezinu zdravstvenu stanju. U Riju, Emídio, Carolinin suprug, neočekivano se pojavi u kulturnoj udruzi. Susreće Vicentea i odvede Carolinu. Vicente zamjeri Franciscu što mu nije rekao za Carolinino vjenčanje. Inácio započinje liječenje, a dr. Falcão upućuje Lucindu kako će se skrbiti o njemu.
Emília vidi kako Lucinda baca Ináciov lijek. Lucinda kaže ocu da će čuvati Ináciove lijekove, a Emília natukne svome bratu da bi on trebao biti odgovoran za momkovo liječenje. Celeste i Francisco razgovaraju o njezinu zdravlju. Vicente se skrbi za Odete. U Morros Verdesu Delfina kaže Joséu Augustu da se Fernão namjerava oženiti Terezom, ako je on prizna kao svoju kćer. Lucinda uzme pismo za Inácija i otkriva da je Mariana posvojena i da Maria Vitória stiže u Brazil. Lucinda i Maria Vitória susreću se u trgovini u Riju.
Geraldo kaže Mariji Vitóriji da se Inácio smatra mrtvim, a ona se onesvijesti na Lucindinim rukama. Celeste zamoli Bernarda da joj nađe kuću blizu plaže. Vicente pati za Carolinom. Edgar najavi Olímpiji da će njegovi roditelji doći u Rio de Janeiro. Lucinda se pravi da je prijateljica Marije Vitórije i smjesti je u Nicotin pansion. Fernão se naljuti na prijatelja koji također želi Terezu.
Nicota daje Mariji Vitóriji smještaj u zamjenu za rad. Lucinda laže Ináciju o pismima Marije Vitórije. Maria Vitória nađe Ináciovu mandolinu i moli gđu Nicotu da joj je da. Nicota hvali rad Marije Vitórije. Helena tješi Mariju Vitóriju. Netko puca u Edgara. Inácio vidi bljesak svjetlosti.
