Inácio se osjeća napuštenim od svih. Reinaldo dolazi i pomaže se brinuti za Inácia. Delfina razmišlja kako spojiti Fernãa s Terezom. Delfina privuče Fernãa na Quintu. U Riju Lucinda zamoli Inácija da ne napušta sobu tijekom tobožnjeg posjeta. Inácio sluša dok velečasni Orlando razgovara s Lucindom o njezinoj nesreći. Fernão se brine o Delfininoj navodnoj bolesti i pokazuje zanimanje za Terezu.
José Augusto kaže Fernãu da je Maria Vitória otišla posjetiti tetu. U Riju Celeste kori Bernarda, ali pomaže svome šurjaku. Inácio zamoli Lucindu da mu pomogne pri ukrcaju za Portugal. Giuseppe i Tomaso prijete Teodoru koji oslobađa Mariju Vitóriju iz brodskog pritvora. Inácio odlazi tražiti oca Orlanda, ali na kraju se izgubi. Lucinda spašava Inácija. Omami ga. Celeste se osjeća loše. Priznaje vijećniku da se boji za svoje zdravlje.
Odete zamijeni Edgara s Jorgeom. U Portugalu Fernão ljubi Terezu. Alzira, Bernardo, Celina i Balbina sele se u Rio de Janeiro. Maria Vitória gubi jedinu Ináciovu sliku. Velečasni João otkriva Joséu Augustu gdje se nalazi njegova unuka. Reinaldo savjetuje Celeste da obavi liječničke preglede u São Paulu, a Alzira i Bernardo je prate. José Augusto podmićuje matični ured kako bi saznao nešto o unuci. Primjećuje da nedostaje stranica iz knjige rođenih.
U Morros Verdesu Delfina i sestra Imaculada sprječavaju Joséa Augusta da dođe do podataka o Mariani. Članovi brodske posade ugledaju Brazil i slave. Lourdes koja je upoznala Mariju Vitóriju na brodu, upozori je na Delfinu i kaže joj da je ona bila ljubavnica njezina oca. Adelaide kori Lourdes. Maria Vitória stiže u Brazil.
