Fernão otkrije da otac João zna da je bio u mlinu. Delfina i kći razgovaraju. Otávio kaže da će unijeti bombu na brod. Bernardo se sukobljava s Teodorom. Helena je sumnjičava zbog Giuseppeove reakcije kad ga je pronašla. Tereza prizna Angélici da je spavala s Fernãom. Gregorio ne uspije spriječiti Inácija da ode na recital.
Zbunjena Tiana daje Lucindi tabletu za spavanje. Vicente je oduševljen što vidi Mariju Vitóriju. Celeste započinje recital. Maria Vitória je uzbuđena. Policija stiže u kazalište. Inácio ne uspije probuditi Lucindu i odlazi sam na recital. Vicente sprječi Carolinu da mu izjavi ljubav. Inácio u ruci drži pamflet, prilazi mu policija.