Maria Vitória inzistira na tome da Inácio ode u Brazil. José Augusto hvali Inácija. Inácio se oprašta od Marije Vitórije. Prolazi mjesec dana. Inácio stiže u Rio de Janeiro. U Morros Verdesu Maria Vitória se nada vijestima o Ináciju. On počinje raditi kod Geralda. Maria Vitória osjeti jaku mučninu. Delfina je gleda. U Rio de Janeiru Celeste Hermínia priprema zabavu u svojoj kući.
Reinaldo se žali Bernardu zbog stanja svoje kćeri Lucinde. Tiana se uplaši kad vidi ogledalo koje je razbila Lucinda. Vijećnik daje nakit Celeste Hermíniji, ali Alzira zlobno reagira. Vijećnik žali što mora napustiti kuću Celeste Hermínije i vratiti se svojoj ženi Odeti. Lucinda se prisjeća prekida svojih zaruka s Mauríciom i kaže da će opet biti s njim. Alzira se žali na iznos koji je Bernardo potrošio. Celina sanja o Vicenteu.
Tiana ne može spriječiti Lucindu da ode do mjesta gdje je bio laboratorij. Lucinda se prisjeća nesreće. Celeste Hermínia ispituje Celinu o njezinim osjećajima prema Vicenteu. Vicente je nježan prema Odeti. Maria Vitória osjeća mučninu i pokušava to skriti pred ocem. Delfina otkriva da je Maria Vitória trudna.
