Tereza čeka Fernãa. Inácio i Izabel odu se sastati sa seljacima. Lucas govori da seljacima prijete Vasco i Delfina. Lucas i Angélica razmijene poglede. Inácio pokuša pomoći Terezi, ali Delfina ga spriječi. Arthur se povjeri Vicenteu o Celini. Maria Vitória kaže Vicenteu da želi živjeti u Brazilu. Bernardo posjeti Joséa Augusta.
Delfina se brine za Terezu i obeća joj da će se osvetiti Fernãu. Lucas ispituje Izabel o Angélici. Leonor i Gregório ucjenjuju Lucindu. Celina se žali Balbini na Arthura. Justino i Tiana upozore Reinalda na Gregórija i Leonor. José Augusto stiže u Lucernin kabare. Lucerne se skriva od njega. Alzira se brine zbog bliskosti Bernarda i Joséa Augusta. José Augusto poljubi Lucerne.