Inácio se oprašta od Mariane. Alzira je izbačena iz posla s džemom. Tereza moli Inácija da se sastane s Fernãom u Brazilu. Eva traži Lucerne u kabaretu. Alzira je tužna jer su je izbacili iz posla. Lucerne se raznježi sjećanjem i ljubavlju prema kćeri.
Bernardo savjetuje Arthuru da pričeka bolji trenutak za prošnju Celine. Celina kaže Balbini da će joj pomoći kada bude rekla Pepitu istinu o njegovu podrijetlu. Pimenta odbije prihvatiti Olímpijinu i Isolininu tužbu protiv Palamede. Jedne novine objave članak o zlostavljanjima koje trpi Olímpia.
Balbina prizna Alziri da je Pepito Bernardov sin. Celeste daje savjet Alziri. Bernardo oda Pepitu da mu je on otac. Lucerne razmišlja o odlasku iz kabareta. Inácio traži Lucindu.